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8월 4일 화요일

ETF Flow
텔레그램 업로드 기준 08/04 11:09 KST · 8개 채널 / 196건 · 이미지 106장 판독
#반도체ETF사상최대유입#국내레버리지자금회귀#인버스순매도전환#신규ETF5종상장#서학개미레버리지쏠림
  1. 전일(8월 3일) 개인은 국내 ETF를 +4,731억원 순매수, KODEX 레버리지 +2,629억원·KODEX 200 +1,841억원 등 지수형에 집중
  2. KODEX 200선물인버스2X는 개인 -2,696억원 순매도로, 7월 31일 +3,715억원 순매수에서 하루 만에 방향이 뒤집힘
  3. 미국 반도체 ETF에 지난주 주간 120억 달러 순유입 — 사상 최대 주간 기록, 최근 5거래일 전체 ETF 유입액의 약 25%
  4. 국내 ETF 시장 주간(7/27~8/2) +4조 9,557억원 순유입, 한국 대형주 +1조 4,979억원·국내 반도체 +1조 1,871억원
  5. 오늘(8월 4일) 국내 신규 ETF 5종 상장, KODEX 미국CPU반도체TOP10은 ARM·AMD·인텔 3종목이 약 75% 비중

전일(8월 3일) 국내 ETF에서는 개인이 +4,731억원, 은행이 +1,632억원을 순매수하며 한국 대형주(+5,119억원)와 산업/반도체(+1,076억원), 배당/커버드콜(+1,047억원)에 자금이 몰렸습니다. 개별 상품으로는 KODEX 레버리지 +2,629억원, KODEX 200 +1,841억원, KODEX 반도체레버리지 +430억원, TIGER 반도체TOP10 +291억원 순이었습니다. 코스피가 반도체 되돌림으로 급락한 날 지수·반도체 롱 상품이 순매수 상위를 채운 것은 저가매수 성격으로 해석됩니다.

반대편에서는 KODEX 200선물인버스2X -2,696억원, KODEX 인버스 -940억원의 개인 순매도가 나왔습니다. 7월 31일 인버스 2종에 각각 +3,715억원·+1,111억원이 유입됐던 것과 정반대로, 헤지 포지션이 하루 만에 되감긴 셈입니다. 단일종목 레버리지는 삼성전자 -165억원, SK하이닉스 -311억원으로 유출이 이어졌는데, 7월 31일 시행된 기본예탁금 3,000만원 상향 이후 거래대금이 급감한 흐름의 연장선이라는 분석이 있습니다. 주간(7/27~8/2)으로는 국내 ETF 시장 전체에 +4조 9,557억원이 들어왔고, 테마별로는 반도체 3,807억원(7/31 기준 주간)이 3주 만에 최대 유입을 기록한 반면 방산 -34억원, 바이오 -228억원은 유출이었습니다.

해외에서는 반도체 ETF가 지난주 120억 달러 순유입으로 사상 최대 주간 기록을 세웠습니다. 반도체 ETF 자산이 전체 ETF 자산의 약 1%에 불과한데 최근 5거래일 유입액의 약 25%를 흡수한 쏠림입니다. 같은 주 미국 ETF 시장 전체로는 주식 +256억 달러, 채권 +77억 달러가 유입됐고 IT 섹터 +91.39억 달러, 고배당 +22.50억 달러가 두드러진 반면 금 -2.84억 달러, 원유 -2.41억 달러 등 원자재는 유출이었습니다. 한국물 ETF에도 +15.31억 달러가 들어와 주간 유입 강도 5.76%로 전 지역 중 가장 높았습니다.

간밤(8월 3일) 미국 상장 ETF는 원자력(URA) +4.45%, 글로벌 항공(JETS) +4.44%, 클라우드(SKYY) +3.48%, 블록체인(BLOK) +3.41%로 리스크온 테마가 앞섰고, 원유(USO) -5.46%, 에너지(XLE) -1.28%는 유가 급락에 밀렸습니다. 서학개미의 7월 미국주식 순매수는 46.4억 달러로 6개월래 최대였고, 월간 순매수 TOP10 중 6개가 ETF, 그중 4개가 레버리지(SOXL·TQQQ·KORU·QLD)로 레버리지 선호가 국내외에서 동시에 관찰됩니다.

오늘 국내에는 신규 ETF 5종이 상장합니다. KODEX 미국CPU반도체TOP10(ARM·AMD·인텔 약 75%), 마이티 AI데이터센터밸류체인, WON 피지컬AI TOP2플러스액티브, PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50(퇴직연금 100% 편입 가능), HANARO 미국S&P500액티브로 AI·반도체 밸류체인 세분화가 이어집니다. 해외에서는 JPMorgan의 롱쇼트 익스텐션 ETF(JLVP)가 나스닥에 상장했고, 관리보수 0.49%에 공매도 비용 반영 순비용은 1.05%입니다.

체크포인트는 세 가지입니다. 첫째, 단일종목 레버리지 투자한도 20% 제한과 배율 한시 조정('증시 긴급조치권') 논의가 지수형 레버리지로의 풍선효과를 더 키울지, 둘째, CSOP가 8월 3일부터 홍콩 상장 12종에 도입한 유연 배율(최대 ±2배, 극단 국면 ±1.1배)이 국내 수급 변동성에 미칠 영향, 셋째, 사상 최대 유입을 기록한 반도체 ETF의 자금이 이번 주 AMD·샌디스크 실적과 8월 7일 고용지표를 넘어 유지되는지입니다.

채널별 원본 요약

하나 Global ETF 박승진

  • 08/04 — 반도체 ETF에 사상 최대 주간 120억달러 유입, KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10 신규상장, JPMorgan 롱쇼트 익스텐션 ETF 'JLVP' 나스닥 상장 (8/4)
  • 반도체 ETF, 지난주 120억 달러 순유입 — 사상 최대 주간 순유입 규모 경신. 최근 5거래일간 전체 ETF 유입액의 약 25% 차지했으나 반도체 ETF 자산은 전체 ETF 자산의 약 1% 수준 (8/4)
  • 주요 시장 ETF 데일리 수익률(8/3 종가): SPY +1.42%, QQQ +1.76%, DIA +1.32%, IWM +1.72% (8/4)
  • 주요 국채 ETF 데일리 수익률(8/3 종가): TLT -0.07%, IEF -0.14%, SHY -0.28% (8/4)
  • 섹터/테마 ETF 강세: 원자력(URA) +4.45%, 클라우드(SKYY) +3.48%, 블록체인(BLOK) +3.41% (8/4)
  • KODEX 미국 CPU 반도체 TOP10, 국내 신규상장(8/4) — AI Agent 시대 수요 증가하는 CPU 반도체 테마 패시브 ETF. ARM·AMD·인텔 3종목이 상장일 기준 약 75% 비중 차지. CPU/x86/Datacenter CPU/OSAT/Foundry/EDA 등 키워드 유사도(30%)+시가총액(70%) 스코어링으로 상위 10종목 편입 (8/4)
  • JPMorgan AM, 롱쇼트 익스텐션 전략 ETF 'JLVP' 나스닥 상장 — 미국 대형주 포트폴리오에 롱/쇼트 슬리브 결합한 가치지향형 액티브 익스텐션 전략. 관리보수 0.49%(2028년 2월까지 한시 감면, 이후 0.65%), 공매도 비용 반영 시 순비용 1.05% (8/4)
  • 반도체 ETF 주간 순유입 차트(Bloomberg Intelligence): 최근 주간 약 $12B 순유입으로 사상 최대치, 2025년 7월~2026년 7월 구간 중 최고 수준 (8/4)
  • 섹터별 Daily 수익률(8/3 종가 기준): 통신서비스(XLC) +2.9%, 산업재(XLI) +1.8%, 소비재(XLY) +1.8%, IT(XLK) +1.5%, 소재(XLB) +1.2%, 금융(XLF) +0.8%, 부동산(XLR) +0.2%, 유틸리티(XLU) 0.0%, 헬스케어(XLV) -0.2%, 필수소비재(XLP) -0.2%, 에너지(XLE) -1.3% (8/4)
  • 테마별 Daily 수익률(8/3 종가 기준) 상위권: 원자력(URA) +4.45%, 클라우드(SKYY) +3.48%, 블록체인(BLOK) +3.41%, 이하 양자컴퓨팅·우주·기술혁신·바이오·클린에너지·사이버보안 등 테마 ETF가 순차적으로 상승세를 보였으며, 하위권에는 농업(MOO)·에너지(XLE)가 하락 마감 (8/4)
  • 08/03 — 정제마진 ATH 국면 정유 ETF(CRAK·XLE) 부각, 레버리지 ETF 테일리스크 '크래시풋' 급증, 서학개미 7월 미국주식 순매수 46.4억달러(6개월래 최대), 국내 신규 ETF 4종 상장(8/4)
  • 서학개미(국내투자자) 7월 미국주식 순매수 46.4억달러, 1월(50.0억달러)·2월(39.5억달러) 이후 6개월래 최대치 (8/3)
  • 연초 이후 서학개미 미국주식 순매수 145.1억달러, 현 속도 유지 시 연말 246.3억달러 예상(2025년 실적 324.6억달러) (8/3)
  • 서학개미 7월 월간 순매수 TOP10 중 6개가 ETF, 이 중 4개가 레버리지(SOXL·TQQQ·KORU·QLD). 개별종목은 SK Hynix ADR(2위), SpaceX(8위), IONQ(10위) (8/3)
  • 한국은행, 13년만에 금 매입 결정(외환보유액 확충·지정학 리스크 분산 목적), 이미 ETF 소량 매수 (8/3)
  • 미국 레버리지 ETF 시장 자산 규모 약 1,600억달러 수준 (Bloomberg, 8/3)
  • 정제마진 ATH: Valero 2Q26 조정EPS 12.54달러(+24%)로 컨센서스 상회, 경영진 미드사이클 상향 언급. 정유설비 가동률 약 97%로 공급확대 여력 제한, 계절적 성수기까지 겹쳐 정제마진 고수준 유지 가능성 (8/3)
  • 관심 ETF: CRAK(정유매출 50%이상 글로벌 정유사, S-Oil·SK이노베이션 편입), XLE(엑슨모빌·쉐브론 비중 약 35%, 유가 민감도 高), KIWOOM 미국원유에너지기업(XLE 유사 구성 국내상장) (8/3)
  • 섹터별 Daily 수익률(8/2 종가): 소비재(XLY) +3.3%, 통신서비스(XLC) +1.6%, 에너지(XLE) +1.0%, 산업재(XLI) +0.8%, 금융(XLF) -0.1%, IT(XLK) -0.2%, 필수소비재(XLP) -0.5%, 부동산(XLRE) -0.5%, 헬스케어(XLV) -0.6%, 유틸리티(XLU) -0.7%, 소재(XLB) -2.3% (8/3)
  • 테마별 Daily 수익률(8/2 종가): 임의소비재(XLY) +3.3%, 클라우드(SKYY) +2.1%, 사이버보안(CIBR) +2.0%, 중국테크(KWEB) +1.8%, 에너지(XLE) +1.4%, AI로보틱스(BOTZ) +0.9%, 우주(ARKX) +0.8%, 산업재(XLI) +0.8%, S&P500(SPY) +0.7%, ESG(ESGU) +0.7%, 양자컴퓨팅(QTUM) +0.6%, 인프라(PAVE) +0.4%, 나스닥100(QQQ) +0.65%, 하위권 메타버스(METV) 최대 하락 (8/3)
  • 마이티 AI데이터센터 밸류체인 ETF(8/4 상장): 국내 AI데이터센터 밸류체인 7개 세부섹터(설계/AI반도체/네트워크/에너지/전력인프라/운영/서비스) 편입 패시브, 시가총액·키워드스코어링 7:3 가중, 동일가중·유동시총가중 50:50 (8/3)
  • WON 피지컬AI TOP2플러스 액티브 ETF(8/4 상장): 삼성전자·현대차 각 25%(총 50%) Top2 + 피지컬AI 밸류체인 편입, 비교지수 상관계수 0.7 액티브 (8/3)
  • SK하이닉스샌디스크 채권혼합50 ETF(8/4 상장): SK하이닉스·샌디스크 각 25%(총 50% 주식)+국채선물 3년물 등 9개 채권 50%, 퇴직연금 100% 편입 가능 (8/3)
  • HANARO 미국S&P500 액티브 ETF(8/4 상장): S&P500 비교지수, 상관계수 0.7 액티브 운용 (8/3)
  • 섹터별 Daily 수익률(8/2 종가): 소비재(XLY) 3.3%, 통신서비스(XLC) 1.6%, 에너지(XLE) 1.0%, 산업재(XLI) 0.8%, 금융(XLF) -0.1%, IT(XLK) -0.2%, 필수소비재(XLP) -0.5%, 부동산(XLRE) -0.5%, 헬스케어(XLV) -0.6%, 유틸리티(XLU) -0.7%, 소재(XLB) -2.3%
  • 테마별 Daily 수익률(8/2 종가): 임의소비재(XLY) 3.3%, 클라우드(SKYY) 2.1%, 사이버보안(CIBR) 2.0%, 중국테크(KWEB) 1.8%, 에너지(XLE) 1.4%, AI로보틱스(BOTZ) 0.9%, 우주(ARKX) 0.8%, 산업재(XLI) 0.8%, S&P500(SPY) 0.7%, ESG(ESGU) 0.7%, 양자컴퓨팅(QTUM) 0.6%, 인프라(PAVE) 0.4%, 나스닥100(QQQ) 0.29~0.65%, 하위 다수 하락(메타버스 METV 최하위 약 -2.5~3%)
  • 서학개미 연간 미국주식 순매수 금액 추이(억달러): 2014~2019 한 자릿수~24, 2020 177, 2021 209, 2022 121, 2023 -27, 2024 106, 2025 325, 2026 YTD 연환산 246
  • DRAM ETF -3.02%(48.85), SMH -1.63%(531.72), SOXX -2.43%(492.61)
  • 08/02 — 빅테크(MSFT·AMZN·AAPL) AI 수요발 어닝서프라이즈로 코스피 반등 국면 진입, 레버리지 ETF 규제안(증시 긴급조치권) 추진 (8/2)
  • 외국인: 7/31(금) 반도체만 +6조원 순매수, 코스피 전체 +5.6조원 순매수 / 코스피 -1.7조원, 코스닥 +6,700억원 (지난주 기준) (8/2)
  • 외국인 순매수 상위: 방산·해운·유통·증권·기술하드웨어 / 순매도 상위: 통신·가전·은행·건강관리장비 (8/2)
  • 연기금: 저점매수 기조, 반도체 강한 매수는 관찰 안됨 / 코스피 +9,200억원, 코스닥 -230억원 (8/2)
  • 연기금 순매수 상위: 상호미디어·통신·정유·내구소비재 / 순매도 상위: 전기장비·유통·증권·기술하드웨어 (8/2)
  • 글로벌 실적 상향 업종: 기술하드웨어(시게이트 +22.3%), 반도체(어드밴테스트 +16.3%, Lam Research +13.7%), 전자장비·부품(앰퍼놀 +10.8%), 건설·엔지니어링(퀀타서비스 +13.9%), 은행(바야파이낸스 +2.7%) (8/2)
  • 글로벌 실적 하향 업종: 상호미디어(메타 -6.5%), 보험(제너럴리 -0.6%), 독립발전·재생에너지(콘스텔레이션에너지 -1.9%), 에너지·광물(글렌코어 -1.0%) (8/2)
  • MSFT Azure +43%(전분기 +40%→가속), 수요>공급 선언, 주가 +8.1% / AMZN AWS +37%(18분기 최고), 주가 +15.6% / AAPL Q4 가이던스 실망, '메모리 100년 가뭄' 언급, 주가 -7.3% / META CAPEX 추가 상향 우려로 주가 -6.5% (8/2)
  • 국내 3Q26F OP 상향 업종: 항공·해운·가전·정유·기술하드웨어·조선·증권·화학 / 하향 업종: 2차전지·철강·게임·유틸리티·기계·호텔레저·방송엔터 (8/2)
  • KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(0193T0): 종가 8,400원, 전일대비 +5.99%, 고가 8,595원, 상한가 12,675원 / 저가 6,625원, 하한가 3,175원 (7/30 기준 화면) (8/2)
  • 단일종목 레버리지 ETF/ETN 투자유의사항(2026.7.29 공지): 집중투자 위험, 지렛대 효과로 단기 손실 확대 가능, 변동성 잠식 위험 (8/2)
  • 08/01 — 케빈 워시의 물가지표 프레임 전환 시사, 미·일 엔화 개입에 따른 엔캐리 트레이드 청산 우려, OpenAI-Anthropic 경쟁 구도가 AI 인프라주 테마에 미치는 영향 정리
  • 엔캐리 트레이드 청산 가능성 부각 — 미·일 외환개입 공조로 엔화 강세 전환 시 AI·반도체 등 고밸류 성장주 단기 변동성 확대 우려 (8/1)
  • AI 인프라 경쟁 심화(GPU·HBM·데이터센터 투자 확대) — NVIDIA, AMD, Broadcom, Arista Networks, TSMC, SK hynix, Micron 등 AI 인프라 기업에 중장기적으로 우호적 환경 지속 (8/1)
  • AI 산업 경쟁축이 범용 LLM에서 AI 에이전트·기업용 플랫폼 경쟁으로 이동, 밸류에이션 기준도 ARR·기업고객 확보 중심으로 변화 (8/1)
  • SK hynix ADR 143.73달러, -5.27(-3.54%) 마감 (8/1)
  • Dallas 연은 Trimmed Mean PCE 12개월 상승률 약 2.2%, 월간 연율 기준 1%대로 하락 vs Core PCE 12개월 3%대 상회 (8/1)
  • 뉴욕 연은 Multivariate Core Trend(MCT) PCE 약 2.5% 수준, Core PCE보다 낮음 (8/1)
  • USD/JPY 157.58, -1.96(-1.23%) — 1개월 차트상 164 부근에서 157대까지 급락(엔화 강세) (8/1)
  • 07/31 — 아마존·애플·MS·메타 실적 발표로 QQQ +3.30%, 반도체(SMH)·블록체인(BLOK)·양자컴퓨팅(QTUM) 테마 ETF가 6%대 급등했고, 국내는 단일종목 레버리지 규제 여파로 KODEX 레버리지에 자금이 몰리는 '풍선효과' 발생 (7/31)
  • KODEX 레버리지 거래대금 3조611억원, KODEX 200에 이어 거래대금 2위 기록 (7/31)
  • 단일종목 레버리지 예탁금 기준 3000만원 상향 시행 이후, SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 거래대금 5648억원(전일 5조213억원→급감), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 거래대금 1조1967억원(전일 3조6254억원→급감) (7/31)
  • 향후 단일종목 레버리지 투자한도 20% 제한 추가 규제 시행 예정, 거래 추가 위축 전망 (7/31)
  • KOSPI200 지수 내 삼성전자·SK하이닉스 비중 58.1% 수준 (7/31)
  • 주요 시장 ETF Daily 수익률(2026.7.30 종가): SPY 1.68%, QQQ 3.30%, DIA 1.18%, IWM 1.39% (7/31)
  • 주요 국채 ETF: IEF 0.04%, SHY 0.02%, TLT -0.06% (7/31)
  • 주요 섹터/테마 ETF: 반도체(SMH) 6.88%, 블록체인(BLOK) 6.72%, 양자컴퓨팅(QTUM) 6.10% (7/31)
  • 섹터별 Daily 수익률: IT(XLK) 5.5%, 산업재(XLI) 1.0%, 소비재(XLY) 0.7%, 금융(XLF) 0.6%, 에너지(XLE) 0.5%, 소재(XLB) -0.2%, 유틸리티(XLU) -0.6%, 부동산(XLR) -1.4%, 헬스케어(XLV) -1.6%, 필수소비재(XLP) -2.2%, 통신서비스(XLC) -2.7% (7/31)
  • Amazon After-Market: +9.35% (종가 235.50→시간외 257.53) (7/31)
  • Apple After-Market: -6.50% (종가 333.43→시간외 311.75) (7/31)
  • 미 국채 금리 전 구간 상승: 2년 4.291%(+0.062), 3년 4.35%(+0.067), 5년 4.445%(+0.072), 7년 4.587%(+0.071), 10년 4.729%(+0.066), 20년 5.274%(+0.059), 30년 5.254%(+0.047) (7/31 10:49~10:50 EDT 기준)
  • 07/30 — MSFT 실적 서프라이즈·Meta 실적 실망 속 AI 인프라 우려로 기술주 조정, 에너지 ETF는 지정학 리스크로 강세
  • MAGS(빅테크 7종목 ETF) 지난주 약 6% 하락, Alphabet·Tesla가 하락 주도 (7/30)
  • DBO(WTI 선물 추종, 보수 0.73%) 지난주 10.5% 급등 (7/30)
  • BNO(브렌트유 추종) 지난주 8% 급등 (7/30)
  • 주요 시장 ETF Daily수익률(7/29 종가): SPY -1.54%, QQQ -2.04%, DIA -2.18%, IWM -1.64% (7/30)
  • 주요 국채 ETF Daily수익률(7/29 종가): SHY +0.06%, IEF -0.42%, TLT -1.65% (7/30)
  • 섹터/테마 ETF Daily수익률(7/29 종가): 에너지(XLE) +1.88%, 중국테크(KWEB) +1.79%, 천연자원(GNR) +0.57% (7/30)
  • 지정학 리스크(호르무즈 해협 통행량 급감, 후티 반군 공격 지속)로 유가 급등, 에너지 ETF 강세 vs AI 투자 과열·수익성 우려로 기술주 ETF 조정 (7/30)
  • 섹터별 Daily 수익률(7/29): 에너지(XLE) +1.9%, 필수소비재(XLP) +0.3%, 부동산(XLR) -0.1%, 통신서비스(XLC) -0.1%, 헬스케어(XLV) -0.6%, 소비재(XLY) -0.8%, 소재(XLB) -1.1%, 유틸리티(XLU) -1.3%, 금융(XLF) -1.6%, IT(XLK) -2.6%, 산업재(XLI) -3.2%
  • 테마별 Daily 수익률(7/29): 에너지(XLE) +1.9%, 중국테크(KWEB) +1.7%, 천연자원(GNR) +0.6%, 클라우드(SKYY) +0.3%, 여행레저(PEJ) +0.2%, 부동산(IYR) +0.1%, 2차전지(LIT) -0.2%, 사이버보안(CIBR) -0.4%, 농업(MOO) -0.6%, 메타버스(METV) -0.9%, 인공지능/헬스케어(ARKG) -1.1%, 온라인소비(BOTZ) -1.3%, 마리화나(MJ) -1.6%, S&P500(SPY) -1.5%(추정), ESG(ESGU) -1.7%(추정), 금융(XLF) -1.9%(추정), 핀테크(ARKF) -2.1%(추정), 클린에너지(ICLN) -2.3%(추정), 인터넷(ARKW) -2.5%(추정), 나스닥(QQQ) -2.7%(추정), 전기차(DRIV) -2.9%(추정), 기술혁신(ARKK) -3.1%(추정), 산업재(XLI) -3.3%(추정), 양자컴퓨팅(QTUM) -3.5%(추정), 우주(ARKX) -3.7%(추정), 원자력(URA) -3.9%(추정), 인프라(PAVE) -4.1%(추정), 반도체(SMH) -4.5%(추정), 블록체인(BLOK) -5%이상
  • 한미 기준금리 추이: 미국 7/29 3.75% 동결, 한국 7/16 2.75%(+0.25%p)
  • 미국 전략비축유 규모, 1983년 3월 수준까지 감소(약 3~4억배럴 수준)

유진 ETF/파생 강송철

  • 08/04 — 전일 미국 ETF 시장은 우라늄·항공·빅테크 강세, 에너지·원자재 약세로 마감 (8/4)
  • 전일 상승 상위 ETF: 우라늄(URA) +4.45%, 글로벌 항공(JETS) +4.44%, 태양광(TAN) +3.87%, 빅테크(MAGS) +3.67%, 클라우드(SKYY) +3.48%, 블록체인/데이터(BLOK) +3.41%, 항공우주/방산(XAR) +3.31%, 의료기기(IHI) +3.24%, ARKK +3.23%, 베트남(VNM) +3.06%, 소프트웨어(IGV) +3.00%, 글로벌 사모주식(PSP) +2.95%, 인터넷(FDN) +2.93%, 커뮤니케이션서비스(XLC) +2.86%, 주택건설(ITB) +2.83%, 클린에너지(PBW) +2.71% (8/3 종가 기준, 8/4)
  • 전일 하락 상위 ETF: 원유(USO) -5.46%, 가솔린(UGA) -5.27%, 커모디티(DBC) -1.94%, 원유/가스 탐사(XOP) -1.76%, 팔라듐(PALL) -1.72%, 엔화헤지 일본(DXJ) -1.70%, 글로벌 에너지(IXC) -1.36%, 플래티넘(PPLT) -1.34%, 에너지(XLE) -1.28%, 엔화헤지 일본(HEWJ) -1.01%, 애그리비즈니스(MOO) -0.91%, 중국 A주(ASHR) -0.82%, VIX 숏텀(VIXY) -0.78%, 오일서비스(OIH) -0.70%, 홍콩(EWH) -0.69%, 브라질(EWZ) -0.63% (8/3 종가 기준, 8/4)
  • 전일 상승 상위 ETF 순위표(8/3 종가): URA 40.81(+4.45%), JETS 32.67(+4.44%), TAN 51.24(+3.87%), MAGS 68.38(+3.67%), SKYY 147.98(+3.48%), BLOK 61.28(+3.41%), XAR 273.63(+3.31%), IHI 54.21(+3.24%), ARKK 73.54(+3.23%), VNM 17.50(+3.06%), IGV 97.42(+3.00%), PSP 61.42(+2.95%), FDN 282.85(+2.93%), XLC 111.34(+2.86%), ITB 97.01(+2.83%), PBW 32.98(+2.71%)
  • 전일 하락 상위 ETF 순위표(8/3 종가): USO 122.12(-5.46%), UGA 111.72(-5.27%), DBC 28.88(-1.94%), XOP 174.28(-1.76%), PALL 22.83(-1.72%), DXJ 170.68(-1.70%), IXC 54.97(-1.36%), PPLT 14.76(-1.34%), XLE 58.79(-1.28%), HEWJ 61.74(-1.01%), MOO 80.98(-0.91%), ASHR 33.92(-0.82%), VIXY 20.35(-0.78%), OIH 382.13(-0.70%), EWH 22.92(-0.69%), EWZ 36.42(-0.63%)
  • 08/02 — 반도체·로봇 테마 ETF 주간 자금유입 확대, 장기채 ETF는 금리 급등에 52주 신저가
  • 삼성전자/하이닉스 레버리지 ETF 지지난주 소폭 유출 이후 반전, 지난주(7/31) 5,284억원 유입(대부분 금요일 7/31) (8/2)
  • 반도체 테마 ETF 주간(7/31) 3,807억원 유입, 3주 만에 최대(26년 7/10 이후 최대), 최근 4주 합계 16,426억원 유입(26년 7/24 이후 최대) (8/2)
  • 로봇 테마 ETF 주간(7/31) 422억원 유입, 7주 만에 최대(26년 6/12 이후 최대), 최근 4주 합계 314억원 유입 (8/2)
  • 방산 테마 ETF 주간(7/31) -34억원 유출, 최근 4주 합계 -579억원 유출(26년 7/24 이후 최대 유출) (8/2)
  • 미 30년 국채금리 5.28%, 2년물 4.29%, 장기채(ZROZ 등 제로쿠폰) 52주 신저가 경신 (8/2)
  • 상승 ETF 키워드: INTERNET, CHINA, CONSUMER DISCRETIONARY, OIL / 하락 키워드: TREASURY, BOND, SEMI, KOREA, WHEAT (8/2)
  • 전일 Gainers: XLY(+3.3%), EWT(+2.7%), FDN(+2.6%), OIH(+2.4%), SKYY(+2.1%) / Losers: GDX(-3.5%), WEAT(-3.3%), ETHA(-3.0%), XBI(-2.9%), IBIT(-2.9%) (8/2)
  • 최근 5일 Gainers: KWEB(+8.4%), SKYY(+8.4%), IGV(+7.5%), XLY(+6.1%), FDN(+6.0%) / Losers: UNG(-6.3%), WEAT(-5.6%), USO(-5.5%), UGA(-4.3%), SOXX(-4.2%) (8/2)
  • 방산·원자력·바이오 제외하고 반도체, 2차전지, 전력기기, 조선, 로봇 ETF 자금 유입 지속 (8/2)
  • 2차전지·조선 정도를 제외하면 유입 테마들도 5~6월 주가 고점 이후 자금 유입 규모 크게 감소 (8/2)
  • [테마형 주식 ETF 자금유입 주간표, 2026-07-31 기준] 최근 4주 유입 상위: 반도체(1위, 절대금액), 로봇, 반도체 등 / 유출 상위: 방산 -579억원(1위), 바이오 -570억원(2위) (7/31)
  • 과거 주차별 유입 1위 테마: 5/29 반도체(51,503억원), 6/5 반도체(42,683억원), 6/12 반도체(20,166억원), 6/19 로봇(6,408억원), 6/26 로봇(76,294억원), 7/3 단일종목(74,167억원), 7/31 단일종목(31,006억원) (7/31)
  • 삼성전자/하이닉스 레버리지 ETF 주간 자금유입: 06/05 2.8조원(최대), 06/12 0.83조원, 06/19 2.0조원, 06/26 1.75조원, 07/03 2.15조원, 07/10~07/24 급감(-0.05조원 수준), 07/31 0.53조원 반등 (7/31)
  • 07/31 — 아마존 클라우드 매출 가속·자본지출 상향에 반도체·한국 ETF 급등, SOXX +8.5%·EWY +11.8%
  • 반도체: SOXX +8.5%, XSD +7.5%, SMH +6.9% (전일 상승 상위) (7/31)
  • 한국(EWY) +11.8% 전일 급등, 최근 5일로는 -7.3%로 변동성 확대 (7/31)
  • 미국 테크(XLK) +5% (7/31)
  • 글로벌 항공(JETS) 최근 5일 +8.0%, 5일 상승률 1위 (7/31)
  • 빅테크 4사(아마존·마이크로소프트·알파벳·메타) 분기별 자본지출 차트: 2026년 2분기 합산 약 1,750억 달러 수준까지 급증, 아마존 비중이 가장 큼 (WSJ, 7/31)
  • 07/30 — 메타 실적 실망(3분기 매출 가이던스 미스, 시간외 -8%) vs 마이크로소프트 어닝서프라이즈(Azure 43% 성장, 시간외 +7%)로 빅테크 AI 투자 성과 논쟁 지속; 국내외 ETF는 유가 상승에 에너지·원자재 강세, 반도체(SOXX) 약세 지속
  • 전일 상승 상위: USO(+7.3%), XOP(+3.4%), DBC(+2.9%), UGA(+2.7%), IXC(+2.4%) (7/30)
  • 전일 하락 상위: BLOK(-5.4%), SOXX(-5.4%), XAR(-5.1%), EWT(-4.8%), SMH(-4.8%) (7/30)
  • 최근 5일 상승 상위: IHI(+7.9%), PHO(+5.8%), COWZ(+5.4%), KWEB(+5.1%), FXI(+4.9%) (7/30)
  • 최근 5일 하락 상위: SOXX(-16.3%), EWY(-15.4%), XSD(-15.2%), SMH(-14.1%), EWT(-12.1%) (7/30)

미래에셋 ETF 윤재홍

  • 08/04 — 미래에셋 ETF 리서치: 8/3 미국 증시 강세(테크·커뮤니케이션 주도) 속 국내 상장 해외주식형 액티브 ETF는 반도체·AI 관련주 편입, 국내주식형은 우리금융지주·셀트리온 편입이 두드러짐 (8/4)
  • 대표지수: 미국 M7(MAGS) +3.7%, FANG+(FNGS) +3.2%, 미국 초소형(IWC) +2.8%, 한국(FLKR) +2.4%, 한국 액티브(MKOR) +2.2% (8/4)
  • 대표지수 약세: 홍콩(EWH) -0.7%, 라틴(ILF) -0.6% (8/4)
  • 섹터/산업: 한국 방위(KDEF) +6.0%, 글로벌 항공(JETS) +4.4%, 글로벌 헬스케어장비(XHE) +4.0%, 미국 S/W(IGV) +3.0%, 글로벌 커뮤니케이션(IXP) +3.0% (8/4)
  • 섹터/산업 약세: 글로벌 원유정제(CRAK) -2.0%, 미국 E&P(XOP) -1.8%, 글로벌 에너지(IXC) -1.4%, 미국 에너지(XLE) -1.3%, 미국 제약(IHE) -1.0% (8/4)
  • S&P500 Map(8/3): GOOGL +4.88%, META +6.08%, AMZN +4.58%, TSLA +3.49%, MSFT +4.93%, NVDA +2.93%, AAPL -1.84%, TXN -2.47%, MRK -1.87%, LLY -2.39% 등
  • 나스닥100 Map(8/3): NVDA +2.93%, META +6.08%, MSFT +4.93%, GOOGL +4.88%, AMZN +4.58%, AAPL -1.84%, TXN -2.47%, WDC -3.19%, STX -2.93% 등
  • ETF Map(8/3): 기술주(XLK +1.53%, VGT +1.76%) 강세, 에너지(XLE -1.28%, XOP -1.76%) 약세, 반도체(SOXX +0.63%, SOXL +1.74%) 강세, 원유(USO -5.46%) 약세, 방산(ITA +2.68%) 강세 등
  • 해외 주식형 ETF 최근 10거래일 순편입 상위: Lumentum(LITE US), Micron Technology(MU US), NDXP US 시리즈, 삼성전자(005930) 등
  • 08/03 — 코스피 폭락 후 급반등 속 국내 ETF 자금은 대형주·반도체·중소형주 중심 순유입, 반도체 레버리지에도 저가매수 지속(8/3)
  • 8/3 개인 +4,731억 원 순매수(잠정), 은행 +1,632억 원 순매수 (8/3)
  • 개인 순매수 상위 카테고리: 한국 대형주 +5,119억, 산업/반도체 +1,076억, 배당/커버드콜 +1,047억, 미국 대형주 +649억, 미국 대형성장주 +560억, 섹터/정보기술 +171억, 배당/커버드콜(글로벌) +133억, 배당/배당성장(글로벌) +129억, 테마 +116억, 테마/ESG +91억 (8/3)
  • 개인 순매수 상위 ETF: KODEX 레버리지(122630) +2,629억, KODEX 200(069500) +1,841억, KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400) +551억, KODEX 반도체레버리지(494310) +430억, TIGER 미국S&P500(360750) +382억, TIGER 200(102110) +326억, KODEX 200커버드콜액티브(0219E0) +293억, TIGER 반도체TOP10(396500) +291억, SOL AI반도체TOP2플러스(0167A0) +252억, KODEX 미국나스닥100(379810) +239억 (8/3)
  • 코스닥 ETF 개인 순매수: 당일 -320억, 최근 5거래일 누적 +5,207억, 1/23 이후 누적 +8조 1,742억 (8/3)
  • 미국 ETF 시장 전체 주간(7/27~8/2) +383억 달러 순유입, 반도체 +95억 달러(2024년 이후 최대), 미국 대형 성장주 +38억 달러, 해외 아시아 +27억 달러 중심 유입 (7/27~8/2)
  • 주간 수익률: 글로벌(ACWI) +1.4%, 미국 대형주(VOO) +1.1%, 나스닥100(QQQ) +0.6%, 한국(EWY) -3.6%, 대만(EWT) -1.5%, 중국(MCHI) +4.6%, 독일(EWG) +4.2%, 프랑스(EWQ) +3.6% (7/27~8/2)
  • 섹터: 미국 S/W(IGV) +7.5%, 중국 S/W(159852) +10.7%, 글로벌 경기소비(RXI) +6.2%, 미국 경기소비(XLY) +6.1% 상승. 반도체는 미국(SOXX) -4.2%, 중국(03191) -11.7%, 일본(2644) -8.0%, 대만(03076) -3.9% 하락, 한국(091230) +0.1% (7/27~8/2)
  • 코스피200(069500)·반도체(091230) 지수 주중 최대 -22.2%/-26.4% 급락 후 금요일 +24.2%/+29% 반등, 주간 +2.5%/+0.1% 마감. 코스피200 저점 대비 +31.8% 반등(2000년 이후 최대) (7/27~8/2)
  • 중국 ETF(MCHI) 주간 +4.6% 상승하며 한국·대만 대비 강세, 중국 S/W +10.7%, 필수소비재(159928) +6.3% 강세 (7/27~8/2)
  • CSOP 코스피200 커버드콜 액티브 ETF(합성ETF, 홍콩 종목코드 3537) 홍콩 상장 (8/3)
  • [해외주식형] 최근10거래일 순편입 상위: NDXP US 07'(4-0=4, 3종목), 삼성전자(005930, 4-0=4), Fortinet(FTNT US, 4-1=3), Lumentum(LITE US, 4-1=3), Micron(MU US, 4-1=3), Apple(AAPL US, 3-0=3), HSTECH IND(3-0=3), Moog Inc(MOG/A US, 3-0=3) (8/3)
  • [해외주식형] 편출 수 상위: ASML(1-5=-4), Tesla(2-4=-2), Space Expl'(1-4=-3), NDXP US 07'(0-4=-4, 2종목), Palo Alto Networks(4-3=1), SPXW US 07'(3-3=0, 3종목) (8/3)
  • [한국주식형] 최근10거래일 순편입 상위: 파마리서치(214450, 5-0=5), 미래산업(025560, 4-0=4), 삼성바이오로직스(207940, 4-1=3), 알테오젠(196170, 4-1=3), NAVER(035420, 3-0=3), SK이노베이션(096770, 3-0=3), SK텔레콤(017670, 3-0=3), 동성제약(002210, 3-0=3), 디앤디파마텍(347850, 3-0=3), 에스엘(005850, 3-0=3) (8/3)
  • [한국주식형] 편출 수 상위: 한화(000880, 0-8=-8), 코미코(183300, 0-5=-5), 신세계푸드(031440, 0-8=-8), 한국제지(027970, 0-5=-5), 원익IPS(240810, 2-4=-2), 나이스정보통신(036800, 0-4=-4), 롯데쇼핑(023530, 1-3=-2), 티씨케이(064760, 1-3=-2), 코오롱티슈진(950160, 0-3=-3), 한화3우B(00088K, 0-3=-3) (8/3)
  • 08/02 — 금융당국, 단일종목 레버리지 ETF 배율 한시 조정 가능한 '증시 긴급조치권' 도입 추진 및 미국 메모리 테마 ETF(DRAM US) 중국 CXMT 신규 편입 (8/2)
  • 단일종목 레버리지 ETF 거래대금, 7/31 기준 코스피 전체 거래대금의 6.4%로 7월 평균(33.8%) 대비 1/5 수준으로 급감 (8/2)
  • KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지(093T0): 8/2 기준 종가 8,400원(+5.99%), 시가 7,535원, 고가 8,595원, 저가 6,625원, 7/30 대비 -20.19% (8/2)
  • DRAM US ETF Top Holdings: Samsung Electronics 26.39%, Micron Technology(MU) 24.54%, SK hynix 22.77%, Seagate Technology(STX) 5.05%, Western Digital(WDC) 4.98%, Sandisk(SNDK) 3.76%, Kioxia Holdings(285A JP) 3.14%, CXMT 2.52%, Nanya Technology(2408 TT) 1.92%, GigaDevice Semiconductor(603986 C1) 1.51% (8/2)
  • 08/01 — 7/31 미국 ETF 히트맵: 반도체·소비재 강세, 금·귀금속·바이오 약세
  • 소비재(XLY) +3.29%, 반도체 관련 XOP·XLE 에너지 +1%대 강세 (8/1)
  • 바이오(XBI -2.94%, IBB -1.87%), 소재(XLB -2.34%), 금광주(GDX -3.49%, GDXJ -3.69%) 약세 (8/1)
  • 아시아태평양 대만(EWT) +2.71% 강세, 한국(EWY) -2.55% 약세 (8/1)
  • 신흥국(EEM +0.79%, VWO +0.96%) 강세, 선진국(EFA -0.62%, IEFA -0.64%) 약세 (8/1)
  • ETF Map(7/31): 성장주 IWF +0.76%·VUG +1.10%, 가치주 IWD +0.44%·VTV -0.27%
  • ETF Map(7/31): 대형블렌드 SPY +0.72%, VOO +0.71%, IVV +0.69%
  • ETF Map(7/31): 중형주 IJH +0.23%, 소형주 IJR -0.03%
  • ETF Map(7/31): 브라질 EWZ +0.33%, 중국 MCHI +0.54%, 인도 INDA -0.39%, 일본 EWJ -0.96%
  • 07/31 — 코스피·코스닥 급등에도 개인은 인버스로 순매수 집중, 국내 ETF 전체는 1조 6,287억 순매도 (7/31)
  • 7/31 개인 국내 ETF -1조 6,287억(잠정치) 순매도, 한국 대형주(인버스)(+4,951억)·미국 대형 성장주(+938억)·미국 대형주(+701억)·산업/반도체(글로벌)(+237억) 중심 순매수 (7/31)
  • 7/31 은행 -893억(잠정치) 순매도, 미국 대형주(+126억)·테마/ESG(+98억)·미국 대형 성장주(+72억)·배당/배당성장(글로벌)(+38억) 순매수 (7/31)
  • 개인 순매수 상위 카테고리 TOP10: 1)한국 대형주(인버스) +4,951억 2)미국 대형 성장주 +938억 3)미국 대형주 +701억 4)산업/반도체(글로벌) +237억 5)배당/커버드콜(글로벌) +201억 6)배당/배당성장(글로벌) +154억 7)한국 중소형주(인버스) +117억 8)테마/해외 +108억 9)섹터/정보기술 +84억 10)테마/ESG +84억 (7/31)
  • 개인 순매수 상위 ETF TOP10: KODEX 200선물인버스2X(252670) +3,715억, KODEX 인버스(114800) +1,111억, TIGER 미국S&P500(360750) +420억, KODEX 미국나스닥100(379810) +378억, TIGER 미국나스닥100(133690) +244억, KODEX 미국S&P500(379800) +226억, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) +169억, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)(418660) +117억, KODEX 코스닥150선물인버스(251340) +114억, TIGER 미국배당다우존스(458730) +102억 (7/31)
  • 7/31 코스피 +17.91%, 코스닥 +11.63% 급등 [상승] 반도체·정보기술·테마(테크)·커버드콜·테마(기타)·전략·한국 중소형주 vs [하락] 테마(생활)·화장품·필수소비재·변동성·리츠·금융 (7/31)
  • ETF로 보는 글로벌 자산 동향(7/31): 대표지수 - 한국 방위(KDEF) +12.4%, 한국(EWY) +11.8%, 한국(FLKR) +11.3%, 한국 액티브(MKOR) +7.8%, 대만(EWT) +5.1% (7/31)
  • 미국+글로벌 섹터/산업: 미국 반도체(SOXX) +8.5%, 글로벌 정보기술(IXN) +6.0%, 미국 정보기술(XLK) +5.5%, 은광주(SIL) +4.5%, 구리 채굴(COPX) +4.4% (7/31)
  • 미국+글로벌 스타일: 미국 대형 모멘텀(MTUM) +5.5%, 미국 IPO(IPO) +4.9%, 선진국 모멘텀(IMTM) +3.9%, 미국 하이베타(SPHB) +3.8%, 글로벌 IPO(IPOS) +3.6% (7/31)
  • ETF Map(7/30, finviz): 미국 대형 성장(IWF +2.96%, VUG +2.68%), 미국 대형 가치(IWD +0.34%, VTV +0.34%), 커머디티 골드(GLD +1.64%, IAU +1.66%), 크루드오일(USO -1.42%), 국제 EFA +2.78%, EEM +4.13%, EWZ(브라질) +2.99%, EWJ(일본) +4.41%, FXI(중국) +1.11%, 반도체 SMH +6.88%/SOXX +8.63%/SOXL +24.71%/SOXS -26.29%, 나스닥100(QQQ) +3.27%/TQQQ +9.61%, 변동성 VXX -6.83%/UVXY -9.07% (7/30)
  • S&P500 Map(7/30, finviz): 반도체 AVGO +4.82%, MU +18.32%, INTC +11.41%, AMD +13.00%, TXN +2.75%; META -8.04%, GOOGL -0.86%; MSFT +15.63%; AAPL -1.28%; JNJ -4.55% (7/30)
  • 나스닥100 Map(7/30, finviz): MU +18.32%, AVGO +4.82%, MSFT +15.63%, PLTR -0.64%, AMZN +4.16%, TSLA +3.54%, META -8.04%, GOOGL -0.86%, SNDK +25.99%, WDC +15.37%, SHOP -5.24% (7/30)
  • 07/30 — 미 FOMC 금리 동결(3.5~3.75%) 속 코스닥·반도체 ETF 수급 엇갈림, 국내 액티브 ETF는 대형주·반도체·밸류업 종목 교체 활발(7/30)
  • 7/30 코스피 -1.23%, 코스닥 -2.70% 하락 (7/30)
  • 개인 국내 ETF 전체 +2,833억 원(잠정) 순매수, 한국 중소형주(+1,122억)·산업/반도체(+635억)·한국 대형주(+475억)·미국 대형주(+260억) 중심 (7/30)
  • 은행 -770억(잠정) 순매도, 한국 대형주(+321억)·미국 대형주(+84억)·배당/배당성장(글로벌)(+41억)·멀티에셋(+27억) (7/30)
  • 개인 순매수 상위 ETF: KODEX 코스닥150레버리지(233740, +736억), KODEX 코스닥150(229200, +328억), KODEX 200(069500, +289억), KODEX 머니마켓액티브(488770, +283억), KODEX 삼성전자단일종목레버리지(0193W0, +268억) 등 (7/30)
  • 7/29 미국 섹터: XLE(에너지) +1.88%, XOP(E&P) +3.41%, XLK(테크) -2.64%, XLI(산업재) -3.19% (finviz ETF Map, 7/29)
  • 7/29 나스닥100: NVDA -3.55%, MU -9.94%, AVGO -2.78%, GOOGL +0.90%, META -1.31% (finviz Nasdaq100 Map, 7/29)
  • 7/30 글로벌 자산: 중국(MCHI) +1.2% 강세, 한국 방위(KDEF) -6.6%·한국(FLKR) -5.0%·대만(EWT) -4.8%·한국(EWY) -4.8% 약세 (7/30)
  • 미국+글로벌 섹터: 미국 E&P(XOP) +3.4%, 글로벌 에너지(IXC) +2.4%, 미국 에너지(XLE) +1.9% 상승 vs 미국 반도체(SOXX) -5.4%, 미국 채굴(XME) -3.8% 하락 (7/30)
  • ETF Map(7/29): XLE +1.88%, XOP +3.41%, XLK -2.64%, XLI -3.19%, EWY -4.78%, EWT -4.83%, SMH -4.79%, SOXX -5.4%대, TQQQ -6.19%, SQQQ +6.30%
  • Nasdaq100 Map(7/29): NVDA -3.55%, MU -9.94%, AVGO -2.78%, AMD -5.51%, ARM -8.11%, KLAC -10.80%, GOOGL +0.90%, WMT +0.99%
  • 글로벌 자산 동향(7/30) 대표지수: 중국(MCHI) +1.2%, 한국 방위(KDEF) -6.6%, 한국(FLKR) -5.0%, 대만(EWT) -4.8%, 한국(EWY) -4.8%, 한국 액티브(MKOR) -4.5%
  • 글로벌 자산 동향(7/30) 섹터: 미국 E&P(XOP) +3.4%, 글로벌 에너지(IXC) +2.4%, 미국 에너지(XLE) +1.9%, 글로벌 원유정제(CRAK) +1.7%, 미국 S/W(IGV) +0.6% vs 미국 반도체(SOXX) -5.4%, 미국 채굴(XME) -3.8%, 미국 인프라(PAVE) -3.7%, 미국 주택건설(ITB) -3.7%, 미국 방산(ITA) -3.6%

타임폴리오 TIME ETF

  • 08/04 — 이란 공격 중단 소식과 유가 급락으로 미 증시 리스크온, 다만 이번 브리프는 개별종목·매크로 위주로 ETF 자금 관련 수치는 없음
  • 메모리 반도체: CXMT 베이징 2공장 추진 소식에 공급 우려 확대, 나스닥 강세에도 MU +0.8%, SK하이닉스 -0.7% 등 메모리·스토리지(STX -2.9%, WDC -3.2%)는 상대적 약세 (8/4)
  • AI/네오클라우드: AI 투자 수익성 우려 완화 분석에 하이퍼스케일러(GOOG +4.9%, AMZN +4.6%, META +4.9%)와 네오클라우드(CRWV +19.5%, NBIS +11.6%) 강세 (8/4)
  • 08/03 — 아마존 AI 수익화 자신감에 美증시 상승, 국내 개인은 KODEX 레버리지 순매수 1위·KODEX 200선물인버스2X 순매도 1위 (8/3)
  • ETF 개인 순매수 TOP1: KODEX 레버리지 2,629억원 (8/3)
  • ETF 개인 순매수 TOP2: KODEX 200 1,841억원 (8/3)
  • ETF 개인 순매수 TOP3: KODEX 200타겟위클리커버드콜 551억원 (8/3)
  • ETF 개인 순매수 TOP4: KODEX 반도체레버리지 430억원 (8/3)
  • 반도체·AI 관련 국내 ETF(KODEX 반도체레버리지, TIGER 반도체TOP10, SOL AI반도체TOP2플러스)가 개인 순매수 상위권에 다수 포진 (8/3)
  • 미국 대형 하이퍼스케일러 실적 호조(Amazon +15.0%, Alphabet +6.9%, Microsoft +3.0%, Meta +3.3%)로 SW·빅테크 강세, 관련 미국지수 ETF(TIGER 미국S&P500, TIGER 미국나스닥100) 개인 순매수 상위 진입 (8/3)
  • ETF 개인 순매수 TOP10 및 순매도 TOP10 표 (KOSCOM·타임폴리오자산운용, 기준일 2026.8.3)
  • Scott Bessent 재무장관 메모지에 'Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil' 문구 확인 (8/3)
  • 07/31 — 미 빅테크 실적발표 후 기술주 급반등 속, 국내 개인은 SK하이닉스·삼성전자 단일종목 레버리지 ETF 대규모 순매도, 인버스 ETF엔 순매수 집중 (7/31)
  • 개인 순매수 1위 KODEX 200선물인버스2X +3,715억원, 2위 KODEX 인버스 +1,111억원 (7/31)
  • 해외지수 추종 ETF도 순매수 상위: TIGER 미국S&P500 +420억원, KODEX 미국나스닥100 +378억원, TIGER 미국나스닥100 +244억원, KODEX 미국S&P500 +226억원, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 +169억원, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) +117억원, KODEX 코스닥150선물인버스 +114억원, TIGER 미국배당다우존스 +102억원 (7/31)
  • 개인 순매도 1위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -5,879억원, 2위 KODEX 레버리지 -4,942억원, 3위 KODEX 200 -2,760억원 (7/31)
  • 단일종목 레버리지 상품군 순매도 다수: KODEX 삼성전자단일종목레버리지 -2,156억원, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -1,537억원, KODEX 코스닥150레버리지 -1,233억원, TIGER 삼성전자단일종목레버리지 -596억원, TIGER 200 -509억원, TIGER 배당커버드콜액티브 -426억원, KODEX 코스닥150 -392억원 (7/31)
  • 미 SOX지수 +8.2%로 5거래일 연속 하락 종료(Micron +18%, Sandisk +26%, AMD +13%)했음에도 국내에서는 SK하이닉스·삼성전자 단일종목 레버리지 ETF가 개인 순매도 상위에 집중 (7/31)
  • 미국 대형지수 추종 ETF(TIGER 미국S&P500, KODEX 미국나스닥100 등)와 필라델피아반도체나스닥 ETF는 개인 순매수 상위에 포함 (7/31)
  • ETF 개인 순매수 TOP10(억원, 7/31 장마감 기준): 1위 KODEX 200선물인버스2X 3,715 / 2위 KODEX 인버스 1,111 / 3위 TIGER 미국S&P500 420 / 4위 KODEX 미국나스닥100 378 / 5위 TIGER 미국나스닥100 244 / 6위 KODEX 미국S&P500 226 / 7위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 169 / 8위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 117 / 9위 KODEX 코스닥150선물인버스 114 / 10위 TIGER 미국배당다우존스 102
  • ETF 개인 순매도 TOP10(억원, 7/31 장마감 기준): 1위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -5,879 / 2위 KODEX 레버리지 -4,942 / 3위 KODEX 200 -2,760 / 4위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 -2,156 / 5위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -1,537 / 6위 KODEX 코스닥150레버리지 -1,233 / 7위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 -596 / 8위 TIGER 200 -509 / 9위 TIGER 배당커버드콜액티브 -426 / 10위 KODEX 코스닥150 -392
  • 07/30 — 매파적 FOMC(3인 인상 소수의견)로 장기금리 급등·중동 리스크로 유가 급등한 가운데, 국내 ETF 개인 수급은 코스닥150레버리지·KODEX200 등 지수 상품에 순매수 집중 (7/30)
  • ETF 개인 순매수 TOP10(7/30 장마감 기준): KODEX 코스닥150레버리지 736억원, KODEX 코스닥150 328억원, KODEX 200 289억원, KODEX 머니마켓액티브 283억원, KODEX 삼성전자단일종목레버리지 268억원, KODEX 200타겟위클리커버드콜 222억원, SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 208억원, KODEX 코스피 139억원, KODEX 미국S&P500 138억원, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 121억원 (7/30)
  • ETF 개인 순매도 TOP10(7/30 장마감 기준): KODEX CD금리액티브(합성) -164억원, TIGER 배당커버드콜액티브 -69억원, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 -61억원, KODEX 레버리지 -55억원, KODEX 미국AI전력핵심인프라 -48억원, SOL 반도체전공정 -47억원, TIME 글로벌AI인공지능액티브 -42억원, KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) -38억원, PLUS 글로벌HBM반도체 -38억원, TIGER 200IT레버리지 -36억원 (7/30)
  • 반도체·AI 관련 ETF(SOL 반도체전공정, PLUS 글로벌HBM반도체, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 등)에서 순매도 다수 발생, 단일종목 레버리지(삼성전자·SK하이닉스)는 순매수 상위권 진입 (7/30)
  • Meta·Microsoft 실적 엇갈림: MS는 Azure 매출 +43%(연간 1,000억달러 첫 돌파)로 시간외 +8.6%, Meta는 3분기 가이던스 부진·FCF 급감으로 시간외 -6.9% (7/30, 배경)
  • FOMC 투표 결과: 9명 동결(Hold) 찬성, 3명(Hammack, Kashkari, Logan) 0.25%p 인상 주장 (7/30)
  • Bloomberg 헤드라인: 'Senators Warn Apple Not to Buy Memory Chips From Chinese Firms' (07/30 07:36:31) (7/30)
  • ETF 개인 순매수/순매도 TOP10 표(KOSCOM·타임폴리오자산운용 집계, 2026.7.30 기준) — 상세 수치는 kr_flows 참고 (7/30)

키움 글로벌 ETF 김진영

  • 08/04 — 8/3 미국 증시 강세(QQQ+1.76%) 속 통신서비스·산업재 업종 ETF 강세, 국내 신규 ETF 5종 상장 및 CSOP 홍콩 단일종목 레버리지 ETF 규제 강화
  • 미국 시장대표 ETF: QQQ +1.76%, SPY +1.42%, DIA +1.32%, IWM +1.72% (8/3 종가)
  • 미국 상승 업종 ETF: XLC(통신서비스) +2.86%, XLI(산업재) +1.85%, XLY(경기소비재) +1.83%, XLK(기술) +1.53% (8/3)
  • 미국 하락 업종 ETF: XLE(에너지) -1.28%, XLP(필수소비재) -0.22%, XLV(헬스케어) -0.19% (8/3)
  • 1개월 신고가: CRDD +13.51%(ADA), MSFW +6.13%(MSFT 1.2x 주배당), AMZW +5.03%(AMZN 1.2x 주배당), MSFO +4.63%(MSFT 커버드콜) (8/3)
  • 마이티 AI데이터센터밸류체인(0222F0): AI 데이터센터 밸류체인 7개 세부분야 투자 패시브 ETF (8/4)
  • WON 피지컬AI TOP2플러스액티브(0226G0): 피지컬 AI Brain·Body 시총 최상위 종목 집중 투자 액티브 ETF (8/4)
  • PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50(0226A0): SK하이닉스·샌디스크 주식과 국채 50:50 혼합 패시브 ETF (8/4)
  • KODEX 미국CPU반도체TOP10(0225V0): CPU 반도체 핵심기업 상위 10종목 투자 패시브 ETF (8/4)
  • 08/03 — 美 대표지수 상승 마감 속 반도체 공급확대 우려-빅테크 실적 반등 교차, SMH·SOXX 등 반도체 ETF에 주간 자금유입 최대
  • 주간 ETF 자금유입 상위($mln): SMH 4,262, SOXX 2,739, XLF 1,973, QQQ 1,968, EWY 1,899 (8/3)
  • 주간 수익률 상위(주식): MSFO +16.9%, AMZY +14.3%, WCLD +9.4%, CLOU +9.1%, GOOY +8.7% (8/3)
  • 주간 수익률 상위(채권): BWZ +2.1%, ELD +1.7%, WIP +1.6%, ISHG +1.5%, BWX +1.5% (8/3)
  • 주간 수익률 상위(대체): PFIX +6.8%, PLTM +3.8%, PPLT +3.7%, CPER +3.2%, PALL +3.0% (8/3)
  • GICS 섹터: 경기소비재(XLY +6.1%), 통신서비스(XLC +1.8%), 금융(XLF +1.1%) 강세, 유틸리티(XLU -4.2%), 리츠(XLRE -1.9%), 원자재(XLB -1.6%) 약세 (8/3)
  • T-REX, 'T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF(RAMZ)' 출시(28일). Roundhill Memory ETF(DRAM) 일간수익률 -2배 추종, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 메모리 반도체 약세 포지션 (8/3)
  • Morgan Stanley, 'Morgan Stanley Ethereum Trust(MSSE)', 'Morgan Stanley Solana Trust(MSOL)' 출시(28일). ETH·SOL 현물+스테이킹 수익 동시 제공, CoinDesk Ether/Solana Benchmark 4PM NY Settlement Rate 추종 (8/3)
  • Direxion, 인컴형 단일종목 ETF 6종 출시(29일): GOIB(알파벳), MEIB(메타), NVIB(엔비디아), TSIB(테슬라), MUIB(마이크론), PLIB(팔란티어) - Defined Income Boost 시리즈 (8/3)
  • 07/30 — 글로벌 증시 급락 속 VIX·금리헤지 ETF 강세, 국내 단일종목 레버리지 ETF 추가 규제 추진 및 Direxion·Amplify 신규 인컴/전술적 비트코인 ETF 출시 (7/29~7/30)
  • 시장 대표 ETF 전일대비 하락: QQQ -2.04%, SPY -1.54%, DIA -2.18%, IWM -1.64% (7/29 종가)
  • 미국 상승 업종: XLE(에너지) +1.88%, XLP(필수소비재) +0.34% (7/29)
  • 미국 하락 업종: XLI(산업재) -3.19%, XLK(기술) -2.64%, XLF(금융) -1.60%, XLU(유틸리티) -1.34% (7/29)
  • 1M Highs: VIXY +6.07%(단기 VIX 선물), PFIX +5.11%(美 장기금리 상승 헤지), SNOY +3.70%(SNOW 커버드콜), SAPH +3.32%(SAP ADR 환헤지) (7/29)
  • Direxion, 美 빅테크 기초 인컴형 ETF 6종 출시: GOIB(알파벳), MEIB(메타), NVIB(엔비디아), TSIB(테슬라), MUIB(마이크론), PLIB(팔란티어) - 콜옵션 매도로 연환산 약 20% 인컴 추구 (7/29)
  • Amplify ETFs, 'Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF(BNAV)' 출시 - 기술지표 기반 비트코인 익스포저 70~150% 조절, 순자산 최소 80%를 비트코인 ETP 옵션·선물에 투자 (7/29)

신한 글로벌퀀트 박우열

  • 07/31 — 삼성전자·SK하이닉스 편입 해외 ETF(MSCI EM/Korea, 단일종목 레버리지 ETF) 수급 점검 리포트 발간 (7/31)
  • 삼성전자·SK하이닉스 편입 해외 ETF TOP 15 편입비 분석 (7/31)
  • MSCI EM vs MSCI Korea 지수 내 삼성전자·SK하이닉스 편입비 비교 분석 (7/31)
  • 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 16개 수급 점검 (7/31)

하나 Global ETF 장치영

  • 08/02 — 정제마진 확대 국면에서 정유주 ETF(CRAK·XLE) 및 국내 상장 KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF 주목
  • 정유업종: Valero Energy 2Q26 조정 EPS 12.54달러(+24%), 매출액 444.76억 달러(+13%)로 컨센서스 상회, 경영진은 업황을 구조적 변화로 평가 (8/2)
  • 정유 공급 병목: 글로벌 노후 정제설비 폐쇄, 호르무즈 해협 정상화 지연, 러시아 정유시설 타격으로 병목 심화. 7월 미국 정유설비 가동률 약 97% (8/2)
  • 정제마진: 드라이빙 시즌·동절기 수요 증가하는 계절적 성수기 진입으로 유가 안정화에도 정제마진 높은 수준 유지 가능성 (8/2)

NH ETF 하재석

  • 08/03 — 미국 ETF는 주식·채권 동반 유입(주식 256억달러, 채권 77억달러) 속 반도체·한국·고배당 강세, 국내 ETF는 주식형 4.2조원 유입에 코스닥150 레버리지·삼성전자/SK하이닉스 단일종목 레버리지가 자금 견인 (8/3)
  • 국내 주식형 ETF 주간 4.2조원(4,221.59억원) 순유입 (8/3)
  • 국내 지역 ETF에 3,164.05억원, 북미 지역 ETF에 1,129.57억원 유입, 중국은 -15.28억원 유출 지속 (8/3)
  • 채권: 초단기채 +719.03억원 유입, 국공채 -220.60억원·일반채 -536.15억원 유출 (8/3)
  • 원자재 ETF 전반 유출: 금 -8.71억원, 은 -11.73억원, 구리 -7.66억원, 원유 -5.45억원 (8/3)
  • 미국 ETF 자산군: 주식 ETF +256억달러(주간), 채권 ETF +77억달러, 원자재 ETF -4.55억달러, 암호화폐(대체투자 항목 아닌 별도 언급) 유출 (8/3)
  • 지역별: 미국 주식 ETF +121억달러, 신흥국(EM) +18.69억달러, 글로벌 +40.71억달러, Global ex-U.S. +25.56억달러, 중국 -1.06억달러(전 지역 중 유일 유출) (8/3)
  • 한국(South Korea) ETF +15.31억달러(주간 Flows Strength 5.76%, 가장 높은 강도) (8/3)
  • 미국 섹터: IT +91.39억달러(대거 유입), Materials -2.10억달러, Financials -1.24억달러 소폭 유출 (8/3)
  • 반도체 ETF(SOXX, SMH) 미국서 대규모 유입 지속 (8/3)
  • Russell 2000(IWM) 자금 유입, 중소형 성장주 스타일은 소폭 유출 (8/3)
  • 국내 코스닥150 및 코스닥150 레버리지, 삼성전자/SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF에 자금 집중 유입, 반도체 테마 ETF는 개인 순매도 (8/3)
  • 액티브 커버드콜 ETF(TIGER 배당커버드콜액티브 등) 개인 순매수 (8/3)
  • 07/30 — AI 반도체 밸류체인 조정은 펀더멘털보다 레버리지 수급 요인, 단일종목 레버리지 ETF 순자산 감소세로 변동성 완화 기대 (NH 하우스뷰 8월호)
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주 비중이 높은 한국 증시, 연초 이후 주가·변동성 동반 상승 — 급등장 FOMO 수요+레버리지 자금 유입에 따른 콜옵션 수요, 하락 헤지용 풋옵션 수요 동시 작용 (7/30)
  • AI 하드웨어 밸류체인 주가 하락은 AI CAPEX 지속가능성 우려, 중국 반도체 굴기, 중동 지정학 리스크, 금리 인상 가능성 등이 표면적 원인이나 S&P500 견조세 감안 시 펀더멘털 훼손보다 레버리지 수급 요인이 더 큰 영향 (7/30)